從掛鈎黃金到搭上石油,美元是怎麼薅全世界羊毛的?|大魚漫畫

從掛鈎黃金到搭上石油,美元是怎麼薅全世界羊毛的?|大魚漫畫

2021年04月09日 18:42:44
來源:大魚漫畫

前些天,中國伊朗簽了一份協議

中國計劃25年內給伊朗多個領域

總投資4000億美元

作為交換,伊朗向中國供應石油

而且,雙方的石油貿易不用美元

直接改用人民幣了

這波操作,讓美國有點不爽

長期以來, 美元都是國際貨幣top1

是石油貿易官方指定貨幣

話説回來,做生意而已

為啥非得用美元呢?

一、佈雷頓森林體系

1944年7月1日那一天

各國代表齊聚華盛頓

討論怎麼發展戰後經濟

這時的世界局勢已經大變

英、法等國一落千丈

美國一躍成為最大債權國

擁有全球三分之二的黃金

參加這場會議的代表有700多人

但真正重要的其實只有兩個人

一個是英國經濟學家凱恩斯

另一個是美國財政部長助理懷特

他們帶着各自的方案,爭得面紅耳赤

雙方的實力差距決定着説話的底氣

最終,英國代表團讓步了

以美元為核心的國際貨幣體系出現了

一來,美元直接跟黃金掛鈎

各國可以隨時找美國換黃金

35 美元可以換1盎司黃金

二來,各國貨幣跟美元掛鈎,實行固定匯率

從那天起,在國際市場做生意

都用美元標價、結賬

會議還成立了專門的組織負責放貸

讓大家有錢搞建設、做買賣

這就是佈雷頓森林體系

ps.美國還通過“馬歇爾計劃”借了歐洲很多錢,其中很大一部分都用來買美國貨了,美國和美元站在了國際貿易的頂端

佈雷頓森林體系的存在

雖然帶動了經濟發展

但這個設計本身也存在缺陷

一個叫特里芬的經濟學家

預言了它後來的困境

ps.特里芬發現,各國用美元、存美元,美元紛紛流向海外,美國將處於長期貿易逆差;但作為國際貨幣,必須保持幣值穩定,這又要求美國處於長期貿易順差,這兩者是矛盾的

隨着西歐和日本的恢復

它們對美國的出口不斷增加

特里芬的預言應驗了

美元不斷流向歐洲

美國印鈔機越轉越快

美元貶值在所難免

世界對美元的信心動搖了

開始拋售美元、換回黃金

1960 年的第一次美元危機

因為大家的幫助,勉強渡過了

但這個口子一開,就剎不住了

越戰期間,美國越花越多、赤字嚴重

於是,又是一波搶黃金、拋美元

1971 年,美國受不了了

尼克松突然宣佈:美元不能兑黃金了

單方面撕毀了佈雷頓森林體系

從1944年問世到1973年徹底終結

該體系擴大了世界貿易

促進了歐洲、日本的經濟騰飛

當然,沒人會做虧本的買賣

將美元打造成國際貨幣

也讓美國賺了很多

ps.美元作為世界貨幣,不僅讓美國獲得鉅額“鑄幣税”,還可以獲得資本流動產生的種種收益,而購買美國國債又使得資本回流美國

二、石油-美元機制

美元雖然跟黃金脱鈎了

但美國很快就瞄準了一個新目標

——石油

1973 年的中東戰爭

讓油價大漲,引發了石油危機

基辛格發現美國的機會來了

於是跑到沙特,談了一個協議

沙特同意在石油貿易中

美國作為唯一計價、結算貨幣

還同意將賺的一大部分

用於購買美國國債

作為交換,美國對沙特進行投資

向沙特提供軍事支持

沙特是最大的石油輸出國

還是歐佩克的核心成員

在它的帶動下,各國石油貿易

都用美元計價、結算

這很快成了國際統一標準

於是,當1976年

新的貨幣協議出現的時候

美國已經不太在意了

和石油的捆綁,讓美元開啓了新時代

而新的貨幣體系,彷彿是給

《佈雷頓森林協議》補辦的一個葬禮

ps.1976年的《牙買加協議》規定,浮動匯率、固定匯率並存,國際貨幣多元化,黃金以後不再作為國家貨幣

就像人養成了某種習慣很難改

大家用慣了美元也是一樣

這就叫“路徑依賴”

美國、美元的相對強勢地位

讓美元在很多時候,仍是生意人的首選

如今95%的大宗商品還是美元計價

超85%的國際貿易仍是美元結算

三、去美元化浪潮

但是,誰也不喜歡一直被薅羊毛啊

一直以來,各國都在嘗試挑戰美元

比如歐洲,比如日本

在經歷貨幣危機、經濟泡沫後

它們很想減輕美元的影響

1999 年的時候,歐元問世了

雖然和美元相比,差距還是不小

2008 年,金融危機爆發後

美元貶值的速度加快了

這也讓一些石油輸出國不太爽

雖然手裏的美元多了

但是和以往相比,其實虧了

伊拉克、伊朗、委內瑞拉等國

紛紛表示要少用美元

疫情之下,美聯儲大放水狂印錢

又是全世界人民一起買單

“去美元化”的浪潮越來越明顯

越來越多的國家都在減少使用美元

不少國家在跟中國做生意時

也願意直接用人民幣了

中伊協定讓人民幣國際化往前邁了一步

所以,美元霸權會突然崩潰嗎?

目前看來,大概不會

未來一段時間,大家還是會用美元

當然,各國也會努力少用美元

而人們對國際貨幣和石油的關注

只會增加,不會消退

畢竟,正如基辛格的一句名言所説